云顶娱乐平安保险拟春节前发A股,平安定价或仿国寿模式

  该人士介绍,虽然尚未获中国证监会正式批复,但目前平安保险及其保荐、承销机构正进行A股发行前的紧张筹备,以争取赶在春节前启动发行。至于春节前是否会挂牌上市,该人士表示尚不确定。平安保险对此消息不置可否,新闻发言人昨日接受本报记者采访表示,对此不作评价。

  该人士介绍,虽然尚未获中国证监会正式批复,但目前平安保险及其保荐、承销机构正进行A股发行前的紧张筹备,以争取赶在春节前启动发行。至于春节前是否会挂牌上市,该人士表示尚不确定。平安保险对此消息不置可否,新闻发言人昨日接受本报记者采访表示,对此不作评价。

  令人关注的是,平安是否也会出现中国人寿A股与H股的较大价差现象。

  消息人士昨日向本报记者透露,中国平安保险(2318.HK)预计将在春节前启动A股发行。另外,内地第七大银行中信银行将以A+H方式上市,预计时间安排在今年4至5月。

  消息人士昨日向本报记者透露,中国平安保险(2318.HK)预计将在春节前启动A股发行。另外,内地第七大银行中信银行将以A+H方式上市,预计时间安排在今年4至5月。

证券高级投资经理廖郁告诉本报,按照正常的IPO程序,平安可以在春节前完成路演、询价以及发行,正式上市应该在春节后。

本报记者 李宇

  早在2006年5月,中信银行高层就表示要在去年实现IPO,不过随后一再延迟。中信银行第二大股东中信国金行政总裁窦建中表示,中信银行上市之所以不断延后,主要是希望通过自身努力更加符合监管规定和国际上市标准。

  和“保险第一股”中国人寿不同,平安发行A股有现成的定价参照对象。国泰君安(香港)保险行业分析师罗景对本报表示,平安A股的发行价可以主要参照中国人寿的定价方式,以“公告招股意向书前30个交易日H股均价的95%”为基准。按此推算,平安A股的发行价应该在38元(人民币,下同)左右。廖郁告诉本报,平安A股的发行定价参照中国人寿的方式比较合理。

  早在2006年5月,中信银行高层就表示要在去年实现IPO,不过随后一再延迟。中信银行第二大股东中信国金行政总裁窦建中表示,中信银行上市之所以不断延后,主要是希望通过自身努力更加符合监管规定和国际上市标准。

  本报记者 李宇

摩根士丹利、瑞银和花旗等。

  昨日有市场消息称,平安保险计划将A股招股价定为40元。京华山一(香港)研究员夏平接受本报记者采访指出,平安H股估值目前处于比较合理的区间,而A股发行价应该会比H股有10%左右的折价。至于A股发行是否会推高H股,夏平认为,这种效应可能会存在,但不会很大。中国人寿A股上市后,股价较H股还是有不小的溢价,反映香港市场外资基金占据较大比重,对于保险股的估值也会较内地更为谨慎。

  目前内地保险股估值远远高于国际同业,夏平认为,平安保险上市后,这种格局仍将在较长的时间内维持,因为内地保险股资源稀缺,同时内地保险市场的基本面较好,增长趋势比较明显。特别是国寿、平安作为行业领先公司,应该有一个溢价。

  昨日,证监会审核通过中国平安保险(集团)股份有限公司(2318.HK,下称“平安”)发行A股。《第一财经日报》获悉,目前平安正着手开展路演和询价工作。多家机构表示,作为A股市场第二只保险股,平安的发行定价可以参照中国人寿(601628.SH,2628.HK)的模式。

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